Comment commenter une transaction et répondre à une demande de justificatif ?

Ajoutez le contexte utile à une transaction et répondez clairement à une demande de justificatif.

Un commentaire permet d’expliquer une transaction à votre cabinet : nature de l’achat, personne concernée, répartition ou absence de justificatif. Il complète le document joint, sans le remplacer lorsqu’un justificatif est disponible.

Ouvrez Transactions, puis la transaction concernée. Dans son détail, ajoutez votre message dans la zone de commentaire et envoyez-le une fois votre explication complète.

Lorsqu’une transaction est signalée comme Demande comptable ou À justifier, ouvrez-la pour lire la demande. Ajoutez le justificatif demandé si vous l’avez, puis indiquez dans le commentaire les informations utiles à sa compréhension.

Ajoutez un PDF, une image ou un autre fichier accepté depuis le détail de la transaction. Vérifiez qu’il correspond bien à cette opération avant de l’envoyer.

Expliquez la situation dans un commentaire : par exemple, si le document est en attente, perdu ou fourni par un tiers. Votre cabinet pourra vous indiquer la suite à donner.

Les personnes qui ont accès à cette transaction dans l’espace de votre entreprise peuvent voir les informations ajoutées. Évitez donc d’y inscrire des données qui ne sont pas utiles au traitement.

Un commentaire explique le mouvement, mais le cabinet peut avoir besoin du document justificatif. Ouvrez la demande pour vérifier ce qui manque.

Oui. Ouvrez la transaction depuis votre téléphone, puis ajoutez votre message et le fichier ou la photo utile.