Comprendre votre page « À faire »

Tout ce que votre cabinet attend de vous, rassemblé sur un seul écran.

Chaque geste que votre cabinet attend de vous est documenté séparément dans ce centre d'aide. La page À faire est l'écran qui les rassemble : une seule liste, à laquelle vous pouvez vous fier pour savoir s'il vous reste quelque chose à traiter.

Vous la trouvez dans la barre latérale, sous Messagerie, avec une pastille qui compte les lignes en attente. Raccourci clavier : g puis o.

Cette ligne reste tant qu'aucun compte bancaire n'est relié. Elle disparaît dès qu'il y en a un, sans rechargement.

Une ligne par demande. Le texte est celui que votre comptable a saisi, sinon la liste des pièces attendues. La ligne disparaît quand vous avez déposé tout ce qui était demandé — si vous n'en déposez qu'une partie, elle reste.

Une ligne par document en attente de votre signature électronique, avec son nom et l'expéditeur. Elle disparaît une fois signé.

Toutes vos transactions sans justificatif sont regroupées sur une seule ligne portant le compteur. C'est volontairement le même chiffre que le filtre « à justifier » de la page Transactions.

Cette ligne n'existe que si le module Paie est activé pour votre entreprise, et seulement tant que le mois en cours n'a pas été validé. Beaucoup de dirigeants ne la verront jamais.

C'est une liste continue, sans regroupement : le plus urgent en haut. La pastille de couleur dit l'importance :

• En retard (rouge) — l'échéance fixée par votre comptable est dépassée. La ligne remonte automatiquement en tête ;
• Urgent (rouge) ;
• Important (orange) ;
• Normal (vert).

Seules les demandes de documents portent une échéance. Les autres lignes affichent N/A dans cette colonne. L'échéance est écrite en langage courant — « Aujourd'hui », « Demain », « Dans 3j », puis la date au-delà d'une semaine.

Vous lisez Tout est à jour ! — rien ne vous attend. Si vous voyez plutôt Aucun résultat, c'est qu'un filtre ou une recherche masque des lignes : videz-les pour retrouver la liste complète.

Vous n'avez pas à surveiller cette page en permanence — deux rappels automatiques existent :

• pour les demandes de documents en attente, un rappel le 1er et le 15 de chaque mois, par e-mail et en notification, avec le détail des demandes ;
• pour les transactions non justifiées, un rappel quotidien.

Ces e-mails se coupent depuis vos préférences de compte — en gardant à l'esprit que c'est aussi ce qui vous avertit qu'une pièce est attendue.

Autant le dire franchement, pour éviter de la chercher :

• elle ne contient aucun calendrier d'échéances fiscales ou sociales ;
• elle n'alerte pas à l'approche d'une date — elle recolore la ligne le jour où l'échéance est dépassée ;
• vous ne pouvez ni créer, ni reporter, ni cocher une tâche à la main : chaque ligne disparaît quand l'action réelle est faite.