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Bien renseigner vos paramètres est ce qui permet à votre comptable de travailler sans revenir vers vous à chaque opération. La plupart des questions qu'un comptable pose en cours d'année trouvent leur réponse ici. Comptez une vingtaine de minutes pour tout remplir, une seule fois.
Où trouver vos paramètres
Vos paramètres se répartissent à deux endroits, qui ne servent pas à la même chose.
- Les paramètres de votre entreprise, dans le menu Entreprise. Ils décrivent votre activité et conditionnent la façon dont votre comptabilité est tenue.
- Les paramètres de votre compte personnel, dans Mon compte, puis Paramètres. Ils ne concernent que vous : votre connexion, vos préférences d'affichage et de notification.
Si vous dirigez plusieurs sociétés, les paramètres d'entreprise sont propres à chacune. Vérifiez la société sélectionnée en haut de la barre latérale avant de modifier quoi que ce soit.
Entreprise
C'est la fiche d'identité de votre société : dénomination, forme juridique, numéro SIREN, adresse du siège et date de clôture de l'exercice.
Ces informations alimentent vos documents officiels et vos déclarations. Une adresse ou une date de clôture erronée se propage partout, et se corrige d'autant plus difficilement que l'exercice est avancé. C'est la section à vérifier en premier.
Membres
Les personnes qui accèdent à votre espace : associés, salariés, ou toute personne à qui vous confiez une partie de la gestion.
Invitez-les depuis cette section plutôt que de partager vos identifiants. Chaque membre dispose ainsi de son propre accès, que vous pouvez retirer à tout moment, et les actions restent tracées au nom de leur auteur.
Comptabilité
Le régime et la méthode de tenue de votre comptabilité. Ce réglage détermine le moment où une opération est enregistrée : à la date de la facture, ou à la date de son règlement.
C'est le paramètre le plus structurant de tous. Il change vos résultats, pas seulement leur présentation. Si vous avez un doute, laissez la valeur choisie par votre comptable et posez-lui la question par la messagerie plutôt que de la modifier vous-même.
Facturation
Les réglages de vos factures de vente : numérotation, mentions légales, conditions de règlement, coordonnées bancaires affichées, logo.
La numérotation mérite une attention particulière. Elle doit être continue et sans rupture, c'est une obligation légale. Fixez-la avant d'émettre votre première facture : la reprendre après coup suppose de justifier chaque écart.
Caisses
À renseigner si vous encaissez en espèces ou par carte sur un terminal physique. Déclarez ici vos caisses enregistreuses, pour que les recettes correspondantes soient rattachées au bon point de vente.
Sans activité de caisse, laissez cette section vide.
Vente en ligne
Vos boutiques et plateformes de vente à distance. Cette section sert à identifier l'origine de vos encaissements en ligne et à les distinguer de vos ventes directes.
Véhicules
Les véhicules utilisés pour votre activité, qu'ils appartiennent à la société ou qu'ils soient les vôtres.
Cette déclaration conditionne le traitement de vos frais de déplacement, et notamment le choix entre frais réels et barème kilométrique. Renseignez-la avant de commencer à déposer des justificatifs de carburant ou d'entretien, sinon ces frais resteront en attente.
Connexions bancaires
Le rattachement de vos comptes bancaires professionnels, pour que vos opérations remontent automatiquement.
C'est ce qui remplace l'envoi manuel de relevés. Une connexion bancaire expire périodiquement, votre banque vous demandant de la réautoriser : quand c'est le cas, la section vous le signale et il suffit de relancer l'autorisation. Tant qu'une connexion est en attente, vos opérations récentes ne remontent plus.
Gestion sociale
À renseigner si vous employez des salariés, ou si vous êtes dirigeant assimilé salarié. On y trouve votre convention collective, vos organismes et les éléments qui servent à établir les bulletins de paie.
Sans salarié ni rémunération de dirigeant, cette section ne vous concerne pas.
Paiement
Le moyen de paiement de votre abonnement Fint et vos factures d'abonnement.
Votre compte personnel
Dans Mon compte, puis Paramètres, deux sections ne concernent que vous et vous suivent quelle que soit la société sélectionnée.
Sécurité
Votre mot de passe et la double authentification. Activez la double authentification : votre espace contient vos données comptables et bancaires, un mot de passe seul ne suffit pas à les protéger.
La page Activité, juste à côté, vous montre les connexions récentes à votre compte. C'est là que vous verriez un accès que vous ne reconnaissez pas.
Préférences
L'affichage et vos notifications : ce dont vous voulez être averti, et par quel canal. Réglez-les tôt, sinon vous recevrez soit trop d'alertes, soit pas celles qui comptent.
Questions fréquentes
Dois-je tout remplir avant de commencer ?
Non. Les sections Entreprise, Comptabilité et Connexions bancaires suffisent pour démarrer. Les autres se remplissent quand l'activité correspondante existe : inutile de déclarer des caisses si vous n'encaissez pas d'espèces.
Que se passe-t-il si je modifie un paramètre en cours d'année ?
Cela dépend du paramètre. Une adresse ou un logo se changent sans conséquence. La méthode de tenue comptable, la date de clôture ou la numérotation des factures, non : ces trois-là ont des effets rétroactifs. Passez par la messagerie avant de les toucher.
Mon comptable peut-il remplir ces paramètres à ma place ?
Il a accès aux mêmes réglages et peut vous aider à les renseigner. Les informations qui n'appartiennent qu'à vous, comme votre mot de passe ou vos préférences de notification, restent de votre côté.
Une question qui n'est pas ici ?
Écrivez à votre comptable depuis la messagerie de votre espace. Il voit votre dossier et vos paramètres, sa réponse sera plus précise que n'importe quel guide.