Les dossiers partagés : « lecture seule » ou « peut ajouter »
Pourquoi un dossier n'apparaît pas, ou n'accepte pas votre document.
Votre espace documentaire n'est pas le vôtre seul : c'est votre cabinet qui décide quels dossiers vous voyez, et lesquels acceptent vos documents. D'où deux surprises fréquentes — un dossier dont vous avez entendu parler mais qui n'apparaît pas, et un dossier visible qui refuse votre dépôt.
Ce n'est pas un bug, et ce n'est pas un oubli de votre part : c'est un réglage, du côté de votre cabinet.
- Non partagé — vous ne le voyez pas du tout. Il existe côté cabinet, mais rien ne l'indique chez vous.
- Lecture seule — vous voyez le dossier et son contenu, vous pouvez consulter et télécharger, mais pas y ajouter de document.
- Peut ajouter — vous voyez le dossier et vous pouvez y déposer vos pièces.
Le partage se transmet : quand votre cabinet ouvre un dossier parent, son contenu suit. C'est ce qui explique qu'une arborescence entière apparaisse d'un coup.
Quelle que soit la configuration du reste, Documents à classer accepte toujours vos dépôts. C'est le filet de sécurité : si vous ne savez pas où ranger une pièce, ou si le bon dossier ne vous est pas ouvert, déposez-la là. Votre cabinet la rangera.
En cas de doute, ne cherchez pas le bon dossier : déposez dans « Documents à classer ». Rien ne se perd.
Au moment d'envoyer un fichier, la liste des destinations ne contient que les dossiers ouverts au dépôt. Un dossier en lecture seule n'y figure jamais. Même chose quand vous déplacez un document : les dossiers en lecture seule sont exclus des destinations possibles.
Là encore, ce n'est pas un refus affiché — c'est une absence d'option, ce qui déroute davantage.
Vous lisez alors Aucun dossier partagé, avec la mention que votre comptable n'en a pas encore partagé. C'est fréquent en début de collaboration : les dossiers arrivent au fil de la mise en place. À distinguer d'une recherche infructueuse, qui affiche « Aucun résultat ».
Si vous avez invité des collaborateurs, leur rôle limite leur accès indépendamment du partage. Collaborateur et Assistant ne voient que « Documents à classer » : dans leur menu, la section Dossiers apparaît verrouillée. Le rôle Lecteur n'a pas l'espace documentaire du tout. En tant que dirigeant, vous voyez tout ce qui est partagé.
Un envoi peut échouer sans rapport avec les droits : au-delà de 50 Mo, le fichier est refusé comme trop volumineux, et seuls les formats PDF, PNG, JPG et TXT sont acceptés. Un document Word ou Excel sera refusé pour cette raison.
Votre cabinet crée l'arborescence au fur et à mesure. Un dossier attendu peut simplement ne pas avoir encore été créé.
Il n'existe pas de bouton pour demander l'accès. Le partage se règle uniquement du côté de votre cabinet : écrivez-lui depuis la messagerie en nommant le dossier concerné. En attendant, déposez vos pièces dans « Documents à classer ».