Gérer vos clients, vos fournisseurs et votre catalogue

Ajouter un client ou un fournisseur, vérifier comment il reçoit vos factures et enregistrer vos articles pour facturer plus vite.

Une fiche client bien remplie, c'est une facture qui arrive au bon endroit du premier coup. Voici comment ajouter vos clients et fournisseurs, et préparer votre catalogue.

1. Dans Ventes, ouvrez Clients, cliquez sur Ajouter puis Client.
2. Choisissez le type : entreprise, particulier ou administration.
3. Pour une entreprise, recherchez-la par son nom : son SIREN, son adresse et son numéro de TVA se remplissent tout seuls.
4. Vérifiez ses coordonnées, puis indiquez comment lui envoyer vos factures.

La colonne Canal d'envoi vous le dit en un coup d’œil :

• Facturation électronique : votre client est inscrit sur le réseau. Vos factures arrivent directement dans son logiciel.
• E-mail : il reçoit la facture par e-mail, à l'adresse de sa fiche.

Aucun canal ? Ce client ne peut pas recevoir vos factures. Ouvrez sa fiche et ajoutez son adresse e-mail dans ses canaux de diffusion.

• Importer : vous avez déjà une liste de clients ? Le bouton Importer de la page Tiers les ajoute en une fois.
• Modifier : cliquez sur un client pour ouvrir sa fiche et la mettre à jour.
• Désactiver : un client avec qui vous ne travaillez plus ? Désactivez-le depuis sa fiche. Il rejoint l'onglet Désactivés et vous pourrez le réactiver à tout moment.

Même chemin depuis Achats › Fournisseurs, ou avec Ajouter › Fournisseur dans la page Tiers. Le fournisseur d'une facture électronique reçue est reconnu automatiquement. Si ce n'est pas possible, la facture apparaît dans le compteur Fournisseurs à compléter.

Vous facturez souvent les mêmes prestations ? Enregistrez-les une fois dans Ventes › Catalogues de produits et services avec Ajouter un article ou un service : nom, prix, unité et TVA.

Ensuite, tapez simplement le nom de l'article dans une ligne de facture : tout se remplit tout seul. ✨